דו"ח תעשיית ייצור חיישני דימות קוונטי 2025: דינמיקת שוק, חידושי טכנולוגיה ותחזיות אסטרטגיות. חקרו את גורמי הצמיחה המרכזיים, ניתוח התחרות והזדמנויות עתידיות שמעצבות את התחום.
- סיכום מנהלים וסקירת שוק
- מגמות טכנולוגיה מרכזיות בחיישני דימות קוונטי
- נוף תחרותי ויצרנים מובילים
- תחזיות צמיחת השוק 2025–2030: CAGR, הכנסות וניתוח נפח
- ניתוח שוק אזורי: צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם
- תחזית עתידית: יישומים מתפתחים ואזורי השקעה חמים
- אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות
- מקורות והפניות
סיכום מנהלים וסקירת שוק
חיישני דימות קוונטי מייצגים קפיצה טרנספורמטיבית בטכנולוגיית חיישנים, תוך שימוש בתופעות קוונטיות כמו שזירה וסופרפוזיציה כדי להשיג רגישות, רזולוציה והפקת מידע חסרי תקדים. נכון לשנת 2025, שוק ייצור החיישנים הקוונטיים נמצא בשלב התחלתי אך מתפתח במהירות, המנוהל על ידי התקדמויות באופטיקה קוונטית, פוטוניקה וייצור סמיקונדוקטורים.
השוק מונע בעיקר על ידי עלייה בביקוש מצד מגזרים כמו דיאגנוסטיקה רפואית, הגנה וביטחון, חקר החלל, וביקורת תעשייתית מתקדמת. חיישני דימות קוונטי מציעים יתרונות משמעותיים על פני חיישנים קלאסיים, כולל היכולת לדמות בתנאי אור נמוך, לעלות על מגבלות הרזולוציה הקלאסיות ולגלות שינויים זעירים בפרמטרים פיזיקליים. תכונות אלה הן בעלות ערך רב ביישומים כמו דימות רפואי לא פולשני, ליידאר משופר בקוונטי, ומערכות מעקב בעלות רגישות גבוהה.
על פי IDTechEx, שוק הטכנולוגיות הקוונטיות – כולל דימות קוונטי – היה שווה כ-1.1 מיליארד דולר בשנת 2023, עם תחזיות המצביעות על שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) העולה על 30% עד 2030. מגזר חיישני הדימות הקוונטיים צפוי לתפוס נתח הולך וגדל בשוק זה, כאשר מכשירים פרוטוטיפיים עוברים למוצרים מסחריים והפריסות הפיילוט צוברות קנה מידה.
שחקנים מרכזיים בנוף ייצור חיישני הדימות הקוונטיים כוללים את Toshiba Corporation, Thales Group, וRigetti Computing, לצד אקוסיסטם דינמי של סטארט-אפים וספין-אפים מאקדמיה. ארגונים אלה משקיעים רבות במחקר ופיתוח, מתמקדים במיניאטוריזציה, אינטגרציה עם פלטפורמות דימות קיימות, והפחתת עלויות כדי לאפשר אימוץ רחב יותר.
גאוגרפית, צפון אמריקה ואירופה מובילים מבחינת תוצרת מחקר ומסחור מוקדם, נתמכים על ידי מימון ממשלתי חזק ויוזמות אסטרטגיות כמו היוזמה הלאומית הקוונטית של ארצות הברית ואת הדגל הקוונטי של האיחוד האירופי. אזור אסיה-פסיפיק, במיוחד סין ויפן, רודף במהירות, עם השקעות משמעותיות בתשתית טכנולוגיות קוונטיות ויכולות ייצור.
לסיכום, שוק ייצור חיישני הדימות הקוונטי בשנת 2025 מתאפיין בחידושים מהירים, ביקוש חזק מגזרי וצמיחה מתמשכת בהשקעות. בעוד שהאתגרים הטכניים והקשיים בקנה המידה נמשכים, התחום נמצא במצב הטוב לצמיחה חזקה כאשר דימות המופעל קוונטית עובר מדמונстраציות מעבדה לפריסות בעולם האמיתי.
מגמות טכנולוגיה מרכזיות בחיישני דימות קוונטי
ייצור חיישני דימוי קוונטי בשנת 2025 מאופיין בהתקדמות מהירה במדע חומר, מיניאטוריזציה של מכשירים ואינטגרציה עם פוטוניקה קוונטית. התחום עובר מעבר מייצור מסורתי מבוסס סיליקון לשימוש בחומרים חדשים כמו חוטי ננומטרים מְעָבָרִיֻת, דיודות רעידת פוטון (SPADים), וחומרים דו-ממדיים כמו גרפן ודיכלוגידים של מתכות מעבר. חומרים אלה מאפשרים רגישות גבוהה יותר, רעש נמוך יותר, ותפעול ברמת פוטון בודד, שהם קריטיים ליישומי דימות קוונטיים.
מגמה מרכזית היא אימוץ מגיני פוטון מְעָבָרִיֻת, אשר מציעים יעילות זיהוי כמעט מוחלט ורזולוציית זמנים פיקו-שנייה. יצרנים מגדילים את יכולת התפוקה שלהם כדי לעמוד בביקוש הגובר ממגזרי תקשורת קוונטית, דימות ביומדיני, וחישה מרחוק. חברות כמו ID Quantique ו-Single Quantum מובילות את המסחור של מערכות מגיני פוטון, מתמקדות בשיפור התפוקה ואחידות דרך טכניקות ליטוגרפיה מתקדמות ואריזת קריו.
מגמה משמעותית נוספת היא אינטגרציה של חיישני דימות קוונטי עם טכנולוגיית CMOS (שבב מתכת-חמצן-חצי-מוליך משלים). גישה היברידית זו משתמשת בבשירות ושדרות הייצור המתקדמות של תהליכי CMOS תוך שילוב רכיבים רגישים לקוונטי, מה שמאפשר ייצור המוני והפחתת עלויות. מוסדות מחקר ושחקני תעשייה, כולל Imperial College London וSTMicroelectronics, משתפים פעולה לפיתוח מערכות SPAD תאימות ל-CMOS לדימות ברזולוציה גבוהה בתנאי אור נמוך.
אוטומציה ובינה מלאכותית (AI) מופעלות יותר ויותר בתהליך הייצור כדי לייעל כיול מכשירים, גילוי פגמים, ושליטת תהליכים. זה חשוב במיוחד כיוון שחיישני דימות קוונטיים מצריכים יישור מדויק וסביבות ייצור נקיות במיוחד. השימוש במערכות בדיקה מונחות AI מסייע ליצרנים להשיג תפוקות גבוהות יותר ושיעורי פגמים נמוכים יותר, כפי שמצביעות דוחות אחרונים של גרטנר.
מסתכלים קדימה, צפוי שנוף ייצור חיישני דימות קוונטיים יהנה מהשקעות מוגברות בתשתיות טכנולוגיה קוונטית, מימון ממשלתי ושותפויות ציבוריות-פרטיות. על פי McKinsey & Company, גורמים אלה יזרזו את המעבר מפרוטוטיפים מעבדתיים למוצרים בעלי כדאיות מסחרית, ותופסים את חיישני הדימות הקוונטיים כיסוד במערכות דימות מהדור הבא עד סוף העשור.
נוף תחרותי ויצרנים מובילים
הנוף התחרותי של תחום ייצור חיישני דימות קוונטי בשנת 2025 מאופיין במיזוג של חברות פוטוניקה מבוססות, סטארט-אפים חדשניים, ומוסדות מחקר שיתופיים. השוק עובר התקדמות טכנולוגית מהירה, כאשר יצרנים מתחרים להשיג רגישות גבוהה יותר, רעש נמוך יותר וגמישות רבה יותר בחיישני הדימות הקוונטיים. חיישנים אלה, המשתמשים בתופעות קוונטיות כמו שזירה וגילוי פוטון בודד, מבוקשים יותר ויותר עבור יישומים בדיאגנוסטיקה רפואית, הגנה, אסטרונומיה ומחשוב קוונטי.
מובילים בשוק הן חברות עם רקע חזק בפוטוניקה ובטכנולוגיות קוונטיות. Hamamatsu Photonics נשארת שחקן דומיננטי, מנצלת את המומחיות שלה בחיישני פוטון ודיודות פוטון מְעָבָרִיֻת כדי לפתח פתרונות דימות קוונטיים מתקדמים. Thorlabs ו-Excelitas Technologies גם בולטים, מציעים מגוון רחב של חיישנים ורכיבים מתאפשרים בקוונטי המיועדים לשימושים מחקריים ותעשייתיים.
סטארט-אפים וספין-אפים מהמוסדות האקדמאים מעניקים חדשנות לתחום. Quantic, חממת טכנולוגיה קוונטית מבוססת בריטניה, טיפחה מספר מיזמים המתמקדים בדימות קוונטי, כמו QPT Photonics וSilent Sensors, המפתחים ארכיטקטורות חיישנים וטכניקות אינטגרציה חדשות. חברות אלו בדרך כלל משתפות פעולה עם אוניברסיטאות ומעבדות ממשלתיות כדי לזרז את המסחור.
שותפויות אסטרטגיות ויוזמות נתמכות ממשלה מעצבות את הדינמיקה התחרותית. לדוגמה, המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה (NIST) בארצות הברית ואיחוד התעשייה הקוונטית האירופית (QuIC) תומכים במיזמים משותפים ומאמצי סטנדרטיזציה, מה שמאפשר ליצרנים להגדיל את הייצור ולהבטיח תאימות.
- גורמים תחרותיים מרכזיים כוללים פורטפוליו של קניין רוחני, גמישות בייצור, מדדים לביצועי חיישנים (כמו יעילות קוונטית ושיעורי פגמים), והיכולת להשתלב עם מערכות דימות קיימות.
- מחסומים לכניסה נשארים גבוהים בשל הצורך במתקני ייצור מיוחדים ומומחיות טכנית עמוקה.
- מרכזים אזוריים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה המזרחית עשויים להפוך למוקדי חדשנות, עם השקעות משמעותיות משני המגזר הציבורי והפרטי.
באופן כללי, נוף ייצור חיישני הדימות הקוונטיים בשנת 2025 מתאפיין בפעילות רבה במחקר ופיתוח, שיתופי פעולה אסטרטגיים והדגש גובר על המעבר מפרוטוטיפים מעבדתיים למוצרים מוכנים לשוק ובקנה מידה רחב.
תחזיות צמיחת השוק 2025–2030: CAGR, הכנסות וניתוח נפח
שוק ייצור חיישני דימות קוונטי צפוי לצמיחה רחבה בין השנים 2025 ל-2030, המנוגנת על ידי התקדמויות בטכנולוגיה קוונטית, עלייה בביקוש לדימות גבוהה דיוק, והתרחבות יישומים במגזרי הבריאות, ההגנה, ורכבים אוטונומיים. על פי תחזיות של MarketsandMarkets, שוק החיישנים הקוונטיים העולמי – הכולל חיישני דימות קוונטי – צפוי לרשום שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של כ-16% במהלך התקופה הזו. צמיחה זו נובעת מהמסחור המהיר של פתרונות דימות קוונטיים משופרים ומגדילה את יכולת הייצור על ידי שחקני התעשייה המרכזיים.
תחזיות הכנסות מצביעות על כך שהמגזר של חיישני הדימות הקוונטיים יתרום תרומה משמעותית לשוק החיישנים הקוונטיים הכולל, עם הכנסות הצפויות לעבור את ה-1.2 מיליארד דולר עד 2030, מ-450 מיליון דולר משוערים בשנת 2025. עלייה זו נובעת מהשקעות מוגברות במחקר ופיתוח, מימון ממשלתי ליוזמות טכנולוגיה קוונטית, ואינטגרציה של חיישנים קוונטיים במכשירי דימות רפואיים ודימויים ביטחוניים מהדור הבא. באופן ייחודי, חברות כמו Thorlabs וHamamatsu Photonics מרחיבות את קווי הייצור שלהן כדי לעמוד בביקוש הצפוי, מה שמניע את הצמיחה בשוק.
- בריאות: אימוץ חיישני דימות קוונטי בדיאגנוסטיקה רפואית צפוי להאיץ, עם משלוחים הנפח צומחים ב-CAGR של מעל 18% כאשר בתי חולים ומוסדות מחקר מחפשים רגישות ורזולוציה גבוהות יותר במודלי הדימות.
- הגנה וביטחון: חיישני דימות קוונטי מתפרסים יותר ויותר במערכות מעקב ורקונסנס, עם חוזי ממשלה המניעים הזמנות סיטונאיות ותומכים בעלייה מתמשכת בייצור.
- אוטומטית ותעשייתית: אינטגרציה של חיישנים קוונטיים בכלי רכב אוטונומיים ובמערכות ביקורת תעשייתיות צפויה להוות נתח הולך וגדל בשוק, כאשר צמיחת הנפח עוברת את הטכנולוגיות המסורתיות של חיישני דימוי.
באופן אזורי, צפון אמריקה ואירופה צפויות להוביל הן בהכנסות והן בנפח, הודות לאקוסיסטמים חזקים של מחקר ואימוץ מוקדם על ידי תעשיות טכנולוגיות גבוהות. עם זאת, אזור אסיה-פסיפיק צפוי לחוות את ה-CAGR המהיר ביותר, המנוגן על ידי יוזמות קוונטיות בתמיכה ממשלתית בסין ויפן (IDTechEx).
לסיכום, שוק ייצור חיישני דימות קוונטי מוגדר להתרחבות דינמית בין השנים 2025 ל-2030, המיוחסת ל-CAGR דו-ספרתי, האינטנסיביות המתרקמת בהכנסות, והפחתת значית בנפח בכמה מגזרי השפעה גבוהים.
ניתוח שוק אזורי: צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם
שוק ייצור חיישני דימות קוונטי העולמי נועז לצמיחה משמעותית בשנת 2025, עם דינמיקות אזוריות המיועדות להוביל בשווקים טכנולוגיים, השקעות והRates האימוץ מצד משתמשי הקצה. הניתוח הבא בוחן את נוף השוק מעבר לצפון אמריקה, אירופה, אזור אסיה-פסיפיק ושאר העולם, מדגיש מגמות מרכזיות ומיצוב תחרותי.
- צפון אמריקה: צפון אמריקה, בראשות ארצות הברית, נשארת בחזית החדשנות והמסחור בחיישני דימות קוונטי. האזור נהנה ממימון חזק במחקר ופיתוח, אקוסיסטם חזק של סטארט-אפים טכנולוגיים קוונטיים, ויוזמות ממשלתיות אסטרטגיות כמו חוק היוזמה הלאומית הקוונטית. שחקנים מרכזיים, כולל IBM וNorthrop Grumman, משקיעים בייצור חיישנים מתקדמים ואינטגרציה עבור הגנה, דימות רפואי וחקר חלל. נוכחותם של מוסדות מחקר מובילים ושיתופי פעולה עם תעשיית הסמיקונדוקטורים מחזקים את היתרון התחרותי של צפון אמריקה.
- אירופה: אירופה מתקדמת במהירות בהרחבת יכולות ייצור חיישני דימות קוונטי, המנוגנת על ידי תוכנית הדגל הקוונטית של האיחוד האירופי והשקעות לאומיות בטכנולוגיות קוונטיות. מדינות כמו גרמניה, בריטניה וצרפת הן בית עבור יצרנים מרכזיים וקונסורציות מחקר, כולל Thales Group וSTMicroelectronics. האזור מדגיש שיתופי פעולה בין גבולות וסטנדרטיזציה, עם דגש על יישומים בתעשיות הרכב, הבריאות והביטחון. תמיכה רגולטורית ושיתופי פעולה ציבוריים-פרטיים מעודדים את מסחור פתרונות הדימות הקוונטיים.
- אסיה-פסיפיק: אזור אסיה-פסיפיק מתהדר להיות מנוע צמיחה דינמי עבור חיישני דימות קוונטי, המנוגן על ידי השקעות משמעותיות מסין, יפן ודרום קוריאה. סין, במיוחד, ממקדת משאבים במחקר קוונטי ובתשתיות ייצור, עם חברות כמו CAS Microelectronics המקדמות מיניאטוריזציה של חיישנים וייצור המוני. תעשיית האלקטרוניקה המוקדמת של יפן ויוזמות קוונטיות בתמיכה ממשלתית מפקחים על חדשנות, בעוד שהמיקוד של דרום קוריאה באינטגרציה של סמיקונדוקטורים מחזקת את התחרות האזורית. שוק האסיה-פסיפיק מתאפיין באימוץ מהיר במדיה צרכנית, טלקומוניקציה ואוטומציה תעשייתית.
- שאר העולם: בעודו ממלא תפקיד טרם נגיע, המקטע שאר העולם – כולל המזרח התיכון, אמריקה הלטינית ואפריקה – רואה השקעות בשלב מוקדם במחקר חיישני דימות קוונטי וייצור ניסויי. ממשלות ומוסדות אקדמיים בוחנים שיתופי פעולה עם שחקנים מוכרים מאזורים אחרים כדי לבנות יכולות מקומיות. צמיחת השוק באזורים האלה צפויה להאיץ ככל שהשירותים העולמיים יתמזגו ויוזמות העברת טכנולוגיה יעברו.
באופן כללי, בשנת 2025 צפויה תחרות משודרגת ושיתופי פעולה ברחבי האזורים, כאשר צפון אמריקה ואירופה מובילים בחדשנות, אסיה-פסיפיק מפעילים במחיר וביישום, ושאר העולם בהדרגה נכנס לאקוסיסטם הגלובלי של ייצור חיישני דימות קוונטי.
תחזית עתידית: יישומים מתפתחים ואזורי השקעה חמים
התחזית לעתיד עבור ייצור חיישני דימות קוונטי בשנת 2025 מתאפיינת בהתקדמות טכנולוגית מהירה, הרחבת תחומי היישום, והזינוק בפעילות השקעות. חיישני דימות קוונטי, המשיקים תופעות קוונטיות כמו שזירה וסופרפוזיציה, צפויים לשבש את שוקי הדימות המסורתיים על ידי הצעת רגישות, רזולוציה וביצועי אור נמוך חסרי תקדים. ככל שהטכנולוגיה מתבגרת, מספר יישומים מתפתחים ואזורי השקעה חמים מעצבים את מסלול התעשייה.
יישומים מתפתחים מרכזיים כוללים דימות ביומדיני, שם חיישנים קוונטיים מאפשרים דיאגנוסטיקה לא פולשנית עם דיוק גבוה יותר, ומיקרוסקופיה קוונטית משופרת לניתוח תאי ומולקולרי. בתחום ההגנה והביטחון, חיישני דימות קוונטי נבחנים למעקב בתנאי אור נמוך, רדאר קוונטי ומערכות דימות בטוחות שעמידות על ידי גיהוץ והטעיה. המגזר האוטומטי גם בוחן ליידאר קוונטי עבור כלי רכב אוטונומיים מהדור הבא, ומציע זיהוי משופר של אובייקטים בסביבות מאתגרות. בנוסף, דימות קוונטי מקבל תאוצה באסטרונומיה, בה הוא יכול להקל על גילוי אובייקטים פחוסים בשמים וכוכבי לכת חוץ-שמשיים עם יותר צלילות מאשר בחיישנים קלאסיים.
אזורי השקעה חמים מרוכזים בצפון אמריקה, אירופה וחלקים מאסיה-פסיפיק, במיוחד סין ויפן. ארצות הברית נשארת מובילה, עם השקעה משמעותית משני סוכנויות ממשלתיות והון סיכון פרטי המכוונים לסטארט-אפים וטכנולוגיות קוונטיות. תוכנית הדגל הקוונטית של האיחוד האירופי ממשיכה לייעל משאבים למחקר דימות קוונטי ומסחור, מעודדת שיתופי פעולה בין אקדמיה לתעשייה. בסין, השקעות אסטרטגיות בטכנולוגיות קוונטיות, כולל חיישני דימות, מאיצות חדשנות מקומית ויכולות ייצור (תוכנית הדגל הקוונטית; הקרן הלאומית למדעים).
- שותפויות אסטרטגיות: יצרני חיישנים מובילים יוצרים בריתות עם חברות טכנולוגיה קוונטית ומוסדות מחקר כדי לזרז פיתוח מוצרים וכניסה לשוק.
- פעילות הון סיכון: בשנת 2024 היו מספר שיא של השקעות בשלבים מוקדמים בסטארט-אפים לדימות קוונטי, עם ציפייה להמשך הגדילה בשנת 2025 (CB Insights).
- יוזמות ממשלתיות: אסטרטגיות קוונטיות לאומיות בארה"ב, באיחוד האירופי ובסין מדרגות את פיתוח חיישני הדימות כתחום טכנולוגי קרדינלי (משרד המדע והטכנולוגיה של הבית הלבן).
לסיכום, שנת 2025 מועדפת לשנת מהפכה עבור ייצור חיישני דימות קוונטי, עם גבוליות יישומים מתפשטות וצינורות השקעות חזקים שמעבירים את התחום לכיוון מסחור ואימוץ רחב יותר.
אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות
ייצור חיישני דימות קוונטי בשנת 2025 ניצב בפני נוף מאתגר של אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות. ככל שהביקוש לדימות רגישת אולטרה באזורים כמו דיאגנוסטיקה רפואית, הגנה, ורכבים אוטונומיים הולך וגובר, יצרנים פועלים להגדיל את הייצור תוך שמירה על שלמות התכונות הקוונטיות. אחד האתגרים העיקריים הוא הרגישות הקיצונית של חיישנים קוונטיים לרעש סביבתי ולפגמים בייצור, שעשויים להחמיר את הביצועים באופן משמעותי. השגת תוצרי ייצור גבוהים דורשת סביבות נקיות מתקדמות ושליטה מדויקת על טוהר החומר וארכיטקטורת המכשירים, מה שמעורר עלויות כלליות גבוהות.
סיכוני שרשרת האספקה גם הם בולטים. חיישני דימות קוונטי פעמים רבות תלויים בחומרים נדירים או מיוחדים, כמו חוטי ננומטרים מְעָבָרִיֻת או דיודות פוטון בודד, המרגישים מתחים גיאופוליטיים ופגיעות בשוק. שיבושים באספקת חומרים אלה עלולים לעכב את הייצור ולהגביר עלויות, כפי שצויין בניתוחים האחרונים של McKinsey & Company. יתרה מכך, מספר הספקים המוגבל עם המומחיות הטכנית לייצור רכיבים ברמת איכות קוונטית מחמיר את הפגיעות הללו.
סיכוני קניין רוחני (IP) הם גם דאגה. הקצב המהיר של החדשנות בטכנולוגיות הקוונטיות יצר נוף IP צפוף ולעיתים מעורפל. יצרנים חייבים לנווט בין פגיעות פוטנציאליות לפטנט ולהגן על טכניקות ייצור קנייניות, מה שעלול לגרום לסכסוכים משפטיים יקרים או לאתגרים בכניסה לשוק, כפי שהוזכר על ידי Deloitte.
למרות האתגרים הללו, ישנם יתרונות אסטרטגיים רבים. חברות שמשקיעות בשרשראות אספקה אינטגרטיביות ובתהליכי ייצור קנייניים יכולות להשיג יתרונות תחרותיים משמעותיים. שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר וסוכנויות ממשלתיות עשויים לזרז חדשנות ולהפחית סיכונים בהשקעות R&D. בנוסף, העניין הגובר בדימות קוונטי ליישומים מתפתחים—כמו ליידאר קוונטי משופר ודימות רפואי לא פולשני—פותח זרמי הכנסות חדשים עבור חודשי הדרך הקודמים, על פי IDTechEx.
לסיכום, בעוד שייצור חיישני דימות קוונטי בשנת 2025 מציב אתגרים טכניים, אתגרי שרשרת האספקה וסיכונים IP, חברות שמתמודדות עם אתגרים אלו ומנצלות שותפויות אסטרטגיות צפויות להיות בעמדות גבוהות להרוויח מהשוק המתרחב עבור פתרונות דימות המופעלים קוונטית.
מקורות והפניות
- IDTechEx
- Toshiba Corporation
- Thales Group
- Rigetti Computing
- EU Quantum Flagship
- ID Quantique
- Imperial College London
- STMicroelectronics
- McKinsey & Company
- Hamamatsu Photonics
- Thorlabs
- Quantic
- Silent Sensors
- National Institute of Standards and Technology (NIST)
- MarketsandMarkets
- IBM
- Northrop Grumman
- National Science Foundation
- White House Office of Science and Technology Policy
- Deloitte
